李寧
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李寧有限公司 リーニン
Li Ning Co.,Ltd.
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2023-12-12 |
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李寧の自社株買い計画を評価、強気判断継続=モルスタ
モルガン・スタンレーは最新リポートで、中国のスポーツ用品大手、李寧(
02331)の投資判断を「オーバーウエート」、目標株価を51HKドルに据え置いた。李寧が向こう6カ月間に最大30億HKドルの自社株買いを実施する計画を評価。上限まで実施されれば、中国本土の消費関連株で史上最大規模の自社株買いになると指摘した。1株当たり20HKドル、25HKドル、30HKドルで自社株式を買い戻して消却すると、EPSはそれぞれ6%、5%、4%押し上げられると試算。同計画が順調に進んだ場合、長期投資家は現在の株価(2024年予想EPS24倍相当)で同社株式を購入する意欲が高まり、取締役会や経営陣に対する見方が改善するとの見方を示した。現在の株価は底値水準にある可能性があるとした。『AAストックス』が12日伝えた。
モルスタは、23年上期の李寧のネットキャッシュが190億元に上っていることから、香港・北角(ノースポイント)の商業ビル「港匯東(ハーバー・イースト)」の買収代金22億HKドルと自社株買いの30億HKドルを支払う能力が十分にあると指摘。また、2024−25年のフリーキャッシュフローは30億−40億元増加すると予想。先行き不透明感はあるものの、同社株の評価が大きく上方修正されることもあり得るとした。
李寧株価は日本時間午後3時47分現在、前日比5.14%高の19.24HKドルで推移している。
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