チャイナ・テレコム
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中国電信股フン有限公司 チャイナ・テレコム
China Telecom Corp.,Ltd.
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2023-05-11 |
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通信キャリア大手3社の目標株価を引き上げ、長飛光纖も選好=ゴールドマン
ゴールドマン・サックスは最新リポートで、中国本土の通信関連セクターについて、2023年1−3月期の業績が安定的に成長したと評価した。通信キャリアのサービス収入が6−8%、利益が約10%それぞれ増加したほか、通信設備メーカーの売上高は10−20%伸び、利益もおおむね安定的に推移したと指摘。先行きに関し、通信キャリアにポジティブな見方を維持する一方、通信設備メーカーは国内需要の低迷や、海外需要の減速リスクを受けて見通しが弱含んでいるとした。『AAストックス』が11日伝えた。
ゴールドマンは通信キャリアを選好するほか、利益の成長余地があり、バリュエーションが魅力的な設備メーカーも有望視。通信キャリアのチャイナ・ユニコム(
00762)とチャイナ・テレコム(
00728)、光ファイバーメーカーの長飛光纖(
06869)の投資判断を「買い」に設定した。チャイナ・ユニコムの2023−25年売上高予想を3−4%、EBITDA(利払い・税引き・減価償却前利益)予想を0.6−1%それぞれ上方修正した一方、純利益予想は2−6%下方修正。目標株価を7.5HKドルから7.7HKドルに引き上げた。チャイナ・テレコムに関しては、企業向け部門の伸びの減速を織り込み、23年予想を小幅に引き下げたものの、目標株価は5.1HKドルから5.5HKドルに引き上げた。
チャイナ・モバイル(
00941)の投資判断は「中立」に設定。2024−25年売上高予想を1−2%、EBITDA予想を2−4%、純利益予想を4−8%それぞれ上方修正し、目標株価も69HKドルから75HKドルに引き上げた。
日本時間午後4時8分現在、関連銘柄の値動きは次の通り。
■チャイナ・ユニコム(
00762):6.36HKドル(前日比0.47%安)
■チャイナ・テレコム(
00728):4.36HKドル(同1.58%安)
■チャイナ・モバイル(
00941):66.90HKドル(同1.11%安)
■長飛光纖(
06869):13.46HKドル(同2.04%安)
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