ペトロチャイナ
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中国石油天然気股フン有限公司 ペトロチャイナ
PetroChina Co.,Ltd.
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2023-09-25 |
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ペトロチャイナの目標株価引き上げ、強気判断を維持=JPモルガン
JPモルガンは最新リポートで、中国最大級の石油グループ、ペトロチャイナ(
00857)の投資判断を「オーバーウエート」に維持し、目標株価をこれまでの6.1HKドルから7.0HKドルに引き上げた。ペトロチャイナのA株とH株の株価がともに年初来で60%超上昇したものの(同期間の上海総合指数は横ばい、ハンセン指数は11%下落)、2007−14年の水準と比べれば50%低いと指摘。今年の純利益が過去最高の1620億元に達し、2007−14年の平均水準を25%超えると予想している。『信報』が25日伝えた。
JPモルガンは、ブレント原油価格が9月にピークに達し、年末には小幅に下落するとの予測を維持しているが、来年は1バレル当たり80−90米ドルのレンジで推移し、2030年まで1バレル当たり80米ドルの水準を維持すると予想。総合石油会社であるペトロチャイナは原油価格の上昇から利益を得ることができるとして、原油価格が1米ドル上昇するごとに、営業利益が15億元増加するとの予測を明らかにした。
JPモルガンはさらに、ペトロチャイナのA株とH株が寧徳時代新能源科技(300750)を86%、114%アウトパフォームしている半面、原油価格が1バレル当たり80米ドルの場合、ペトロチャイナの企業価値は1兆5000億元に過ぎず、寧徳時代新能源科技の8000億元と比べて過小評価されているとの見方を示した。ペトロチャイナの利益は寧徳時代新能源科技の4−5倍に上るが、寧徳時代新能源科技との相対的ディスカウント率は大きいとした。
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