中国の家電大手、美的集団（00300）は7日朝方、ゼロクーポン転換社債の発行について引受幹事と契約したと発表した。内訳は2027年満期と33年満期の2種類で、元金はともに86億2400万HKドル。正味調達額は171億4100万HKドルに上る見通し。うち60％を海外事業の拡大に充て、40％は運転資金として使用する。

　同社債は美的集団のH株に転換できる。1株当たり転換価格の初期設定は、27年満期が96.82HKドル、33年満期が115.76HKドルで、それぞれ6日終値の87.70HKドルを10.4％、32％上回る水準。初期設定価格で転換権が全て行使された場合のH株発行株数は、27年満期が8900万株（増資後発行済み株式数の1.2％）、33年満期が7500万株（同1.0％）となる。