BOAメリルリンチは最新リポートで、中国政府系のビール会社、華潤ビール(
00291)について主力事業の利益成長が予想通りだったと評価した上で、投資判断を「買い」、目標株価を43.6HKドルにそれぞれ据え置いた。目標株価は19年予想EV/EBITDA(企業価値/利払い・税引き・償却前利益)倍率18倍に相当する水準。『AAストックス』 が23日伝えた。
一方、BOAメリルは華潤ビールについて、業況の復調、製品値上げ、生産能力や製品構成の高度化などが追い風になり、持続的に利益の拡大が見込まれると評価した。一方、この先、工場閉鎖に伴い減損損失引当金が膨らむ見通しに触れ、18−19年の予想EPSをそれぞれ5%、2%下方修正して0.64元、0.85元とした。
華潤ビールの株価は日本時間午後3時47分現在、前営業日比3.34%安の36.15HKドルで推移している。