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SMIC 中芯国際集成電路製造有限公司
エスエムアイシー
Semiconductor Manufacturing International Corp.
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2018-05-01 印刷   Nikihou_Webをフォローしましょう
5月の招福銘柄:株価底入れ銘柄や製品価格上昇銘柄を中心に選択
 5月の招福銘柄は、主に株価底入れ銘柄や製品価格の上昇が追い風になる銘柄を中心に選んだ。まずは株価底入れのサインが出ている銘柄として中国光大国際(00257)とテンセント(00700)の2銘柄、製品価格上昇が株価の追い風になる銘柄として馬鞍山鋼鉄(00323)と華潤セメント(01313)の2銘柄に着目。このほか、米中貿易摩擦激化による国産化の流れが追い風になる銘柄としてSMIC(00981)を選んだ。今月はこの5銘柄に注目したい。




■中国光大国際(00257):下落トレンドに底入れのサインか、業績は8年連続で最高益
株価:11.08HKドル(4/30終値)

【中国政府系の環境関連事業者】3月半ばから下落基調が続いていたが、ここに来て底入れのサインが点灯したと判断した。RSI(14日)は4月26日に30%付近にまで下がった後、上昇に転じた。また、4月末の株価は250日移動平均付近で推移しており、このサポートラインで踏みとどまればその後の反転も期待できそうだ。業績は好調で17年12月期まで8年連続で最高益を更新。18年12月期のコンセンサス予想純利益は前年比26%増の44億2900万HKドルで9年連続を達成するとの見方が濃厚だ。株価下落で18年予想PERが約11倍にとどまっており、バリュエーション面の割安感も魅力。


■馬鞍山鋼鉄(00323):製品価格上昇を受けて足元の業績も好調
株価:3.90HKドル(4/30終値)

【安徽省拠点の鉄鋼大手】鉄鋼製品の価格上昇を受けて好業績が続く中、さらなる株価上昇に期待したい。同社の17年12月本決算は純利益3.4倍と13年ぶりに最高益を更新。18年1−3月期も57%増益と好調を維持している。会社側は鉄鋼需要について2018−20年も安定的に推移するとし、高品質製品の需要が高まると予想。ファクトセットがまとめた18年の予想純利益のコンセンサスも上方修正が続いている。同社鉄鋼部門の売上高に占める海外向け(香港含む)の比率は4%程度で、3月に米政府が発動した鉄鋼輸入制限の影響は限定的と思われる。株価は3月末まで下落基調だったが、200日移動平均の水準まで戻しており、さらなる押し上げが期待できそうだ。


■テンセント(00700):株価下落の底入れを予想、米IT株の上昇で見直し買い
株価:391.00HKドル(4/30終値)

【中国のインターネットサービス大手】株価の下落が5月に底入れし、買いの好機が訪れそうだ。3月中旬には史上最高値の476.60HKドルに迫る勢いだった株価は、同月22日に大株主である南アフリカ企業ナスパーズが持ち株の一部を売り出したとの発表を受けて急落。4月下旬には一時380HKドルを割り込んだ。しかし、米株式市場でフェイスブックなど「FANG」の株価が反転上昇しており、香港市場でもIT株が見直されると予想する。国内外の「ユニコーン」に相次いで出資するほか、音楽配信部門の分離上場への期待も買いを誘う材料となりそうだ。


■SMIC(00981): 米中貿易摩擦激化を受けた半導体国産化の流れが追い風に
株価:10.12HKドル(4/30終値)

【中国最大の半導体ファウンドリー】米中貿易摩擦の激化を受けて半導体国産化の流れが加速することに期待したい。米国企業による中興通訊(00763)との7年間の取引禁止措置を受け、中国企業の間では半導体をはじめとする先端産業における米国依存リスクへの警戒感が高まっており、今後は半導体の調達を米国企業から国内企業に切り替えるメーカーが増えるのは確実な情勢。半導体ファウンドリー国内最大手の同社にとってこの流れは大きな追い風になるとみられる。足元の業績は新設備稼働に伴う粗利益率の低下で苦戦しているものの、米中貿易摩擦が激化した場合には国産化への思惑買いが膨らむ可能性がある。


■華潤セメント(01313):業績好調に加え政策支援への期待が追い風
株価:8.32HKドル(4/30終値)

【華南地区のセメント最大手】好調な業績に加え、政策支援が追い風となり、株価を押し上げると予想する。18年1−3月期決算は製品価格の上昇で純利益3倍を達成。平均販売価格は前年1−11月の291HKドルから今年1−2月には387HKドルに上昇。建設シーズンが本格化するなか、この先も価格上昇に伴う業績拡大が予想される。加えて、4月下旬の共産党中央政治局会議で「内需拡大」が改めて提議されたことを受け、インフラ建設、不動産開発への投資が加速するとの観測が浮上していることもプラス材料。株価は足元で上昇基調を維持し、52週高値を更新して8HKドル台に。米中摩擦の影響を受けにくい業界でもあることも意識されそうだ。

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